Módulos

Análisis de ventas

• Sección: Análisis
• Áreas: Ventas, Inventario

Ver el desempeño de ventas de la empresa: embudo, órdenes, ventas de tienda y cobranza.

• Oportunidades: Embudos de ventas, Etapas de embudo de ventas, Consultas de ventas, Negocios de venta, Participantes de negocio de venta, Actividades de ventas
• Punto de venta: Turnos de caja, Ventas de PDV, Devoluciones de tienda
• Cotizaciones y pedidos: Cotizaciones de venta, Partidas de cotización de venta, Impuestos de cotización de venta, Opciones de pago de cotización de venta, Pedidos de venta, Partidas de pedido, Impuestos de pedido, Opciones de pago de pedido, Pagos, Devoluciones de venta, Partidas de devolución de venta
• Cuentas por cobrar: Facturas por cobrar, Partidas de factura por cobrar, Impuestos de factura por cobrar, Opciones de pago de factura por cobrar, Pólizas contables
• Directorio de clientes: Clientes, Saldos por cobrar

Análisis financiero

• Sección: Análisis
• Áreas: Finanzas

Ver cuentas por cobrar, por pagar, contabilidad y tesorería entre empresas.

• Cuentas por cobrar: Saldos por cobrar, Facturas por cobrar, Partidas de factura por cobrar, Impuestos de factura por cobrar, Opciones de pago de factura por cobrar
• Cuentas por pagar: Saldos por pagar, Facturas por pagar, Partidas de factura por pagar, Impuestos de factura por pagar
• Contabilidad: Pólizas contables, Partidas de póliza, Presupuestos, Partidas de presupuesto
• Tesorería: Pagos, Aplicaciones de pago

Análisis de inventario

• Sección: Análisis
• Áreas: Inventario

Ver existencias y movimientos de la empresa en todos los sitios.

• Operaciones de almacén: Recepciones, Partidas de recepción, Notas de entrada, Salidas de almacén, Partidas de salida de almacén, Notas de salida, Tareas de almacén, Partidas de tarea de almacén, Traspasos de inventario, Partidas de traspaso, Conversiones de empaque de inventario
• Control de existencias: Bloqueos de inventario, Ajustes de inventario, Bajas de inventario, Reservas de inventario, Movimientos de reserva de inventario, Conteos cíclicos, Observaciones de conteo cíclico, Variaciones de conteo cíclico, Saldos iniciales de inventario, Partidas de saldo inicial
• Existencias: Existencias por empresa, Existencias por sitio, Posiciones de existencias, Movimientos de inventario
• Historial: Historial de existencias por empresa, Historial de existencias por sitio
• Excepciones: Alertas de inventario, Discrepancias de inventario

Análisis de manufactura

• Sección: Análisis
• Áreas: Producción

Ver producción, calidad y mantenimiento de la empresa en todos los sitios.

• Producción: Órdenes de manufactura, Materiales de orden de manufactura, Producción de orden de manufactura, Paros de manufactura, Cortes de manufactura, Resultados de corte de manufactura
• Planeación de producción: Corridas de planeación, Partidas de corrida de planeación
• Calidad: Inspecciones de calidad, Resultados de inspección, No conformidades
• Mantenimiento: Órdenes de mantenimiento

Análisis de compras

• Sección: Análisis
• Áreas: Compras

Ver abastecimiento, órdenes de compra y desempeño de proveedores de la empresa.

• Embudo: Negocios de compra, Participantes de negocio de compra, Actividades de compras
• Abastecimiento: Requisiciones de compra, Partidas de requisición de compra, Solicitudes de cotización, Partidas de solicitud de cotización, Cotizaciones de compra, Partidas de cotización de compra, Impuestos de cotización de compra
• Órdenes de compra: Órdenes de compra, Partidas de orden de compra, Impuestos de orden de compra, Recepciones, Devoluciones de compra, Partidas de devolución de compra, Facturas por pagar
• Directorio de proveedores: Proveedores, Saldos por pagar, Pagos

Ventas

• Sección: Trabajo
• Áreas: Ventas

Ganar y atender la demanda de clientes: oportunidades, cotizaciones, órdenes, proyectos y clientes.

• Embudo: Consultas de ventas, Negocios de venta, Participantes de negocio de venta, Actividades de ventas
• Cotizaciones y pedidos: Acuerdos marco, Partidas de acuerdo marco, Cotizaciones de venta, Partidas de cotización de venta, Transformaciones de partida de cotización, Impuestos de cotización de venta, Opciones de pago de cotización de venta, Hitos de facturación de cotización, Descuentos de encabezado de cotización, Repartos de descuento de cotización, Pedidos de venta, Partidas de pedido, Programas de entrega de pedido, Transformaciones de partida de pedido, Impuestos de pedido, Opciones de pago de pedido, Hitos de facturación de pedido, Descuentos de encabezado de pedido, Salidas de almacén, Órdenes de manufactura, Repartos de descuento de pedido
• Proyectos: Proyectos, Partidas del presupuesto del proyecto, Líneas base del proyecto, Partidas de línea base del proyecto, Entregables de proyecto, Demandas de proyecto, Elementos de desglose de trabajo, Variaciones al cierre del proyecto
• Facturación: Partidas de pedido
• Intercompañía: Surtidos intercompañía, Partidas de surtido intercompañía
• Devoluciones: Devoluciones de venta, Partidas de devolución de venta, Recepciones
• Directorio de clientes: Grupos de clientes, Clientes, Perfiles fiscales de cliente, Cuentas bancarias de cliente, Facturas por cobrar, Saldos por cobrar, Pagos, Clientes del artículo de producto, Clientes del artículo a medida, Aplicaciones del cliente, Sucursales de cliente, Perfiles fiscales de sucursal de cliente, Contactos de cliente
• Directorio de terceros: Competidores, Fabricantes, Fabricantes de producto
• Catálogo de productos: Materiales, Familias de producto, Productos, Empaques de producto, Aplicaciones del producto, Industrias del producto, Transformaciones de producto, Certificaciones de producto, Artículos de producto, Normas de certificación, Certificaciones de material, Certificaciones de producto, Aplicaciones comerciales, Industrias comerciales
• Catálogo de servicios: Familias de servicio, Servicios, Paquetes de servicio, Artículos de servicio
• Artículos a medida: Grupos de artículo a medida, Artículos a medida, Unidades de medida de artículo a medida, Certificaciones de artículo a medida, Listas de materiales
• Precios: Listas de precios de venta, Partidas de lista de precios de venta
• Configuración: Campañas de ventas, Embudos de ventas, Etapas de embudo de ventas, Términos y condiciones de ventas, Valores predeterminados de documentos de venta, Condiciones de pago predeterminadas de ventas, Opciones de pago predeterminadas de ventas

Tiendas

• Sección: Trabajo
• Áreas: Ventas, Inventario

Operar ventas de tienda, cajas y clientes de mostrador.

• Punto de venta: Terminales de PDV, Cajas, Turnos de caja, Movimientos de efectivo de turno de caja, Ventas de PDV, Partidas de venta de PDV, Cobros de venta de PDV, Reclamaciones de venta PDV, Facturas por cobrar, Impuestos de venta de PDV, Devoluciones de tienda, Impuestos de devolución de tienda, Partidas de devolución de tienda, Reembolsos de devolución de tienda
• Documentos: Cotizaciones de venta, Partidas de cotización de venta, Transformaciones de partida de cotización, Descuentos de encabezado de cotización, Impuestos de cotización de venta, Opciones de pago de cotización de venta, Repartos de descuento de cotización, Hitos de facturación de cotización, Pedidos de venta, Partidas de pedido, Transformaciones de partida de pedido, Programas de entrega de pedido, Descuentos de encabezado de pedido, Salidas de almacén, Órdenes de manufactura, Partidas de surtido intercompañía, Impuestos de pedido, Opciones de pago de pedido, Repartos de descuento de pedido, Hitos de facturación de pedido, Devoluciones de venta, Partidas de devolución de venta
• Directorio de clientes: Grupos de clientes, Clientes, Perfiles fiscales de cliente, Sucursales de cliente, Perfiles fiscales de sucursal de cliente, Contactos de cliente, Industrias comerciales
• Catálogo de productos: Materiales, Productos, Artículos de producto
• Catálogo de servicios: Artículos de servicio
• Artículos a medida: Artículos a medida
• Precios: Listas de precios de venta
• Configuración: Términos y condiciones de ventas, Valores predeterminados de documentos de venta, Condiciones de pago predeterminadas de ventas, Opciones de pago predeterminadas de ventas, Campañas de ventas

Servicios

• Sección: Trabajo
• Áreas: Servicios

Planear y confirmar trabajos de servicio para clientes.

• Órdenes: Órdenes de servicio, Partidas de orden de servicio, Materiales de orden de servicio, Visitas de servicio, Salidas de almacén, Dependencias de inicio de servicio, Confirmaciones de servicio, Partidas de confirmación de servicio
• Directorio de clientes: Grupos de clientes, Clientes, Sucursales de cliente, Contactos de cliente
• Catálogo de productos: Familias de producto, Productos, Empaques de producto, Artículos de producto
• Catálogo de servicios: Familias de servicio, Servicios, Paquetes de servicio, Artículos de servicio

Finanzas

• Sección: Trabajo
• Áreas: Finanzas

Registrar, liquidar e informar el dinero y los impuestos de la empresa.

• Cuentas por cobrar: Saldos por cobrar, Facturas por cobrar, Partidas de factura por cobrar, Aportes de plan de facturación en partida, Impuestos de factura por cobrar, Opciones de pago de factura por cobrar
• Cuentas por pagar: Saldos por pagar, Facturas por pagar, Partidas de factura por pagar, Cruces de factura por pagar, Impuestos de factura por pagar, Cruces de flete en factura por pagar
• Tesorería: Cuentas de tesorería, Parcialidades de préstamo, Pagos, Aplicaciones de pago, Impuestos de aplicación de pago, Traspasos de fondos, Ajustes de saldo, Movimientos de cuenta de tesorería, Estados de cuenta de tesorería, Partidas de estado de cuenta de tesorería, Conciliaciones de partida de estado de cuenta, Tipos de cambio
• Contabilidad: Pólizas contables, Partidas de póliza, Grupos de cuentas contables, Catálogo de cuentas, Códigos agrupadores SAT de cuenta contable, Ejercicios fiscales, Periodos fiscales, Bloqueos de periodo fiscal, Presupuestos, Partidas de presupuesto, Revaluaciones cambiarias, Posiciones de revaluación cambiaria, Cortes de ingresos, Partidas de corte de ingresos
• Activos fijos: Tipos de activo, Libros de depreciación por tipo de activo, Libros de depreciación, Activos fijos, Libros de depreciación del activo fijo, Depreciaciones de activo fijo
• Valuación de inventario: Listas de costos estándar, Partidas de costo estándar, Capas de costo de inventario, Movimientos de costo de inventario, Ajustes de valuación de inventario
• Intercompañía: Acuerdos comerciales intercompañía, Transferencias intercompañía, Partidas de transferencia intercompañía, Conciliaciones intercompañía
• Facturación electrónica: Comprobantes fiscales (CFDI), Conceptos de CFDI, Impuestos de concepto de CFDI, Cuentas prediales de concepto, Pedimentos aduanales de concepto, Componentes de concepto de CFDI, Pedimentos de componente de concepto, Resúmenes de impuestos del CFDI, Documentos relacionados del pago, Tickets de CFDI global, CFDI relacionados, Operaciones PAC de CFDI, Complementos de nómina de CFDI, Conceptos de CFDI de nómina, Importaciones de XML de CFDI
• Directorio de clientes: Grupos de clientes, Clientes, Perfiles fiscales de cliente, Cuentas bancarias de cliente, Sucursales de cliente, Perfiles fiscales de sucursal de cliente, Contactos de cliente
• Directorio de proveedores: Grupos de proveedores, Proveedores, Perfiles fiscales de proveedor, Cuentas bancarias de proveedor, Certificaciones de proveedor, Sucursales de proveedor, Perfiles fiscales de sucursal de proveedor, Contactos de proveedor
• Catálogo de productos: Materiales, Productos, Artículos de producto, Impuestos de artículo de producto, Perfiles fiscales de artículo de producto, Impuestos CFDI de artículo de producto
• Catálogo de servicios: Servicios, Artículos de servicio, Impuestos de artículo de servicio, Perfiles fiscales de artículo de servicio, Impuestos CFDI de artículo de servicio
• Artículos a medida: Artículos a medida, Impuestos de artículo a medida, Perfiles fiscales de artículo a medida, Impuestos CFDI de artículo a medida
• Configuración: Condiciones de pago, Centros de utilidad, Asignaciones de centro de utilidad, Centros de costos, Asignaciones de centro de costos, Tarifas de centro de costos, Impuestos de la empresa, Equivalencias CFDI de impuestos del sistema, Impuestos de material, Tasas de impuesto, Tablas de tarifas de impuesto, Tramos de tarifa, Parámetros fiscales, Registros fiscales, Perfiles fiscales de empresa, Certificados CSD, Lugares de expedición del sitio, Asignaciones de timbres

Inventario

• Sección: Trabajo
• Áreas: Inventario

Saber qué existencias hay y dónde, y moverlas correctamente.

• Operaciones de almacén: Recepciones, Partidas de recepción, Notas de entrada, Entradas de nota de entrada, Salidas de almacén, Partidas de salida de almacén, Notas de salida, Retiros de nota de salida, Tareas de almacén, Partidas de tarea de almacén, Traspasos de inventario, Partidas de traspaso, Conversiones de empaque de inventario
• Control de existencias: Bloqueos de inventario, Movimientos de inventario, Bajas de inventario, Conteos cíclicos, Observaciones de conteo cíclico, Variaciones de conteo cíclico, Saldos iniciales de inventario, Partidas de saldo inicial
• Calidad: Inspecciones de calidad, Resultados de inspección, No conformidades
• Existencias: Existencias por sitio, Posiciones de existencias, Reservas de inventario, Movimientos de reserva de inventario, Apartados de proyecto, Historial de existencias por empresa, Historial de existencias por sitio
• Excepciones: Alertas de inventario, Discrepancias de inventario
• Valuación de inventario: Listas de costos estándar, Partidas de costo estándar, Capas de costo de inventario, Ajustes de valuación de inventario
• Directorio de clientes: Grupos de clientes, Clientes, Sucursales de cliente
• Directorio de proveedores: Grupos de proveedores, Proveedores, Sucursales de proveedor, Industrias comerciales
• Catálogo de productos: Materiales, Familias de producto, Productos, Empaques de producto, Transformaciones de producto, Artículos de producto, Ajustes de inventario, Fabricantes, Fabricantes de producto
• Artículos a medida: Grupos de artículo a medida, Artículos a medida
• Configuración: Áreas del sitio, Ubicaciones de sitio, Reglas de alerta de inventario, Identificadores de inventario

Manufactura

• Sección: Trabajo
• Áreas: Producción

Planear y ejecutar la producción con calidad y mantenimiento.

• Planeación: Corridas de planeación, Partidas de corrida de planeación, Orígenes de partida de corrida de planeación
• Producción: Órdenes de manufactura, Materiales de orden de manufactura, Operaciones de orden de manufactura, Producción de orden de manufactura, Registros de tiempo de manufactura, Salidas de almacén, Movimientos de inventario, Paros de manufactura, Cortes de manufactura, Resultados de corte de manufactura
• Calidad: Inspecciones de calidad, Resultados de inspección, No conformidades
• Mantenimiento: Planes de mantenimiento, Órdenes de mantenimiento, Materiales de orden de mantenimiento
• Ingeniería: Listas de materiales, Componentes de lista de materiales, Rutas de fabricación, Operaciones de ruta, Centros de trabajo de operación de ruta, Cambios de ingeniería, Partidas de cambio de ingeniería, Revisiones de producto, Versiones de producción, Planes de control de calidad, Características de plan de control
• Directorio de clientes: Grupos de clientes, Clientes, Sucursales de cliente
• Directorio de proveedores: Grupos de proveedores, Proveedores, Sucursales de proveedor
• Catálogo de productos: Materiales, Familias de producto, Productos, Empaques de producto, Transformaciones de producto, Artículos de producto, Fabricantes, Fabricantes de producto
• Artículos a medida: Grupos de artículo a medida, Artículos a medida, Unidades de medida de artículo a medida, Proveedores del artículo a medida, Clientes del artículo a medida
• Configuración: Centros de trabajo, Tipos de equipo, Tipos de personal

Compras

• Sección: Trabajo
• Áreas: Compras

Abastecer y comprar a proveedores: requisiciones, cotizaciones, órdenes y devoluciones.

• Embudo: Negocios de compra, Participantes de negocio de compra, Actividades de compras
• Abastecimiento: Requisiciones de compra, Partidas de requisición de compra, Solicitudes de cotización, Partidas de solicitud de cotización, Proveedores invitados a la solicitud de cotización, Cotizaciones de compra, Partidas de cotización de compra, Impuestos de cotización de compra
• Órdenes de compra: Órdenes de compra, Partidas de orden de compra, Impuestos de orden de compra, Descuentos de encabezado de orden de compra, Repartos de descuento de orden de compra, Hitos de facturación de orden de compra, Recepciones
• Devoluciones: Devoluciones de compra, Partidas de devolución de compra, Facturas por pagar
• Directorio de proveedores: Grupos de proveedores, Proveedores, Perfiles fiscales de proveedor, Cuentas bancarias de proveedor, Saldos por pagar, Pagos, Certificaciones de proveedor, Proveedores del artículo de producto, Proveedores del artículo a medida, Sucursales de proveedor, Perfiles fiscales de sucursal de proveedor, Industrias comerciales, Certificaciones de empresa, Contactos de proveedor, Homologaciones, Evaluaciones de proveedor, Indicadores de evaluación de proveedor
• Directorio de terceros: Fabricantes, Fabricantes de producto
• Catálogo de productos: Materiales, Familias de producto, Productos, Empaques de producto, Aplicaciones del producto, Industrias del producto, Transformaciones de producto, Certificaciones de producto, Artículos de producto, Normas de certificación, Certificaciones de material, Certificaciones de producto
• Artículos a medida: Grupos de artículo a medida, Artículos a medida, Unidades de medida de artículo a medida
• Precios: Precios de proveedor
• Configuración: Requisitos de certificación en compras, Condiciones de pago predeterminadas de compras, Embudos de compras, Etapas de embudo de compras

Logística

• Sección: Trabajo
• Áreas: Transporte

Mover mercancía: embarques, fletes, rutas y flota.

• Transporte: Embarques, Paradas de embarque, Partidas de embarque, Resultados de partida de embarque, Cruces de recepción, Corridas de optimización, Propuestas de ruta, Paradas propuestas
• Flete: Acuerdos de flete, Tarifas de acuerdo de flete, Cotizaciones de flete, Cargos de flete
• Monitoreo: Eventos de rastreo, Posiciones GPS
• Directorio de clientes: Grupos de clientes, Clientes, Contactos de cliente, Sucursales de cliente
• Directorio de proveedores: Grupos de proveedores, Proveedores, Contactos de proveedor, Sucursales de proveedor
• Directorio de terceros: Transportistas
• Catálogo de productos: Materiales, Familias de producto, Productos, Empaques de producto, Transformaciones de producto, Artículos de producto, Fabricantes, Fabricantes de producto
• Artículos a medida: Grupos de artículo a medida, Artículos a medida
• Configuración: Vehículos, Perfiles fiscales de vehículo, Conductores, Geocercas, Integraciones logísticas

Recursos humanos

• Sección: Trabajo
• Áreas: Personas

Administrar empleados, asistencia, ausencias y nómina.

• Personal: Empleados, Periodos laborales, Credenciales de identificación de empleados, Solicitudes de cambio de perfil de empleados, Perfiles fiscales de empleado, Sueldos de empleados, Cuentas bancarias de empleados, Evidencias de competencia de empleados, Acuses de puesto, Movimientos de saldo de ausencias de empleados
• Organigrama: Departamentos de empleados, Perfiles de puesto, Requisitos de perfil de puesto, Facultades de aprobación del perfil de puesto, Puestos de empleado, Funciones de puesto de empleados, Asignaciones de puesto de empleados
• Asistencia: Asignaciones de turno de empleado, Registros de asistencia de empleados
• Ausencias: Solicitudes de ausencia de empleados, Ausencias de empleados
• Reembolsos: Reembolsos de empleados, Partidas de reembolso, Impuestos de reembolso
• Nómina: Periodos de nómina, Corridas de nómina, Revisiones de corrida de nómina, Recibos de nómina de empleados, Partidas de recibo de nómina, Impuestos de recibo de nómina, Ajustes de partida de recibo de nómina, Asignaciones de partida de recibo de nómina, Comprobantes fiscales (CFDI), Conceptos de CFDI, Complementos de nómina de CFDI, Conceptos de CFDI de nómina, Clientes, Componentes de pago, Claves SAT de componente de pago, Tratamientos de componente de pago, Ajustes de base de impuesto por deducción de nómina, Equivalencias de nómina para CFDI, Incidencias, Estructuras de pago, Partidas de estructura de pago
• Configuración: Tipos de ausencia de empleados, Tramos de derecho de ausencia, Tipos de competencia de empleados, Facultades de aprobación, Días festivos de la empresa, Turnos de trabajo, Intervalos planificados de turno, Calendarios de nómina, Versiones de calendario de nómina, Políticas de corrida de nómina, Registros patronales, Valores estatutarios de México

Portal del empleado

• Sección: Piso
• Áreas: Personas

Hacer las tareas del empleado en un sitio.

Punto de venta

• Sección: Piso
• Áreas: Ventas, Inventario

Cobrar a clientes en caja.

Operaciones de sitio

• Sección: Piso
• Áreas: Inventario, Producción

Hacer el trabajo de piso en un sitio: recibir, surtir y contar.

Mi espacio

• Sección: Personal
• Áreas: Personas

Mis tareas, asistencia, ausencias, nómina y gastos.

• Hoy: Registros de asistencia de empleados, Notificaciones
• Mis solicitudes: Solicitudes de ausencia de empleados, Movimientos de saldo de ausencias de empleados, Reembolsos de empleados, Partidas de reembolso, Impuestos de reembolso
• Mi nómina: Recibos de nómina de empleados
• Mi perfil: Empleados, Solicitudes de cambio de perfil de empleados, Evidencias de competencia de empleados, Acuses de puesto
• Cuenta: Sesiones, Cuentas de acceso, Suscripciones de notificación

Datos maestros

• Sección: Organización
• Áreas: Organización

Definir lo que vendemos, compramos y fabricamos.

• Catálogo de productos: Materiales, Familias de producto, Productos, Empaques de producto, Transformaciones de producto, Tipos de equipo permitidos, Listas de materiales, Componentes de lista de materiales, Artículos de producto, Unidades de medida de artículo de producto, Códigos de artículo
• Catálogo de servicios: Familias de servicio, Servicios, Paquetes de servicio, Artículos de servicio
• Artículos a medida: Grupos de artículo a medida, Artículos a medida, Unidades de medida de artículo a medida
• Clasificación: Industrias comerciales, Industrias del material, Industrias del producto, Aplicaciones comerciales, Aplicaciones del material, Aplicaciones del producto, Fabricantes, Fabricantes de producto, Normas de certificación, Certificaciones de material, Certificaciones de producto, Certificaciones de artículo a medida
• Exclusiones: Empresas, Exclusiones de artículo de producto por empresa, Exclusiones de artículo a medida por empresa, Sitios, Exclusiones de artículo de producto por sitio, Exclusiones de lista de materiales por sitio, Exclusiones de artículo a medida por sitio, Equipos, Exclusiones de artículo de producto por equipo, Exclusiones de artículo a medida por equipo

Directorio

• Sección: Organización
• Áreas: Organización

Encontrar y contactar a las personas y empresas con las que trabajamos.

• Organización: Empresas, Equipos, Sitios, Departamentos de empleados, Empleados
• Directorio de clientes: Grupos de clientes, Clientes, Sucursales de cliente, Contactos de cliente
• Directorio de proveedores: Grupos de proveedores, Proveedores, Certificaciones de proveedor, Sucursales de proveedor, Contactos de proveedor
• Directorio de terceros: Transportistas, Fabricantes, Competidores

Administración

• Sección: Organización
• Áreas: Administración

Configurar la organización, accesos, personalización e integraciones.

• Organización: Organizaciones, Empresas, Sitios, Equipos
• Acceso: Usuarios, Roles, Políticas de aprobación
• Compartir: Instantáneas compartidas, Enlaces compartidos
• Personalización: Opciones de catálogo, Grupos de tags, Tags, Vistas guardadas, Campos de vista, Plantillas de documento, Plantillas de etiqueta
• Integraciones: Claves API, Webhooks, Reglas de notificación personalizadas
• Monitoreo: Registros de auditoría, Eventos