Análisis
Las cifras de Netzo salen de los mismos registros con los que operas, no de una copia. Un saldo, un embudo o un margen siempre coinciden con los documentos que lo forman.
| Necesitas | Usa |
|---|---|
| El panorama de un área | Un módulo de análisis |
| Una lista con tu filtro, orden y diseño | Una vista guardada |
| Una respuesta o un reporte a la medida | Un agente de IA |
| Las cifras en tu herramienta de BI | La API y los webhooks |
Módulos de análisis
Cada área tiene un módulo en la sección de análisis del lanzador, para consultar sus cifras. Muestra todas las empresas y sitios que permiten tus permisos.
| Módulo | Muestra |
|---|---|
| Análisis de ventas | Oportunidades, cotizaciones y pedidos, punto de venta, cuentas por cobrar y clientes |
| Análisis de compras | Embudo, abastecimiento, órdenes de compra y proveedores |
| Análisis de inventario | Existencias, historial, control de existencias, operaciones de almacén y excepciones |
| Análisis de manufactura | Producción, planeación, calidad y mantenimiento |
| Análisis financiero | Contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y tesorería |
Algunos módulos de operación (Ventas, Inventario, Finanzas) agregan widgets, vistas compuestas que cruzan varias tablas: Presupuesto vs real compara el presupuesto aprobado con la contabilidad por cuenta y periodo; Consulta de inventario busca saldos y posiciones de stock.
Vistas
Una vista guarda cómo ver una lista: sus columnas, filtros, orden, agrupación, totales y rango de tiempo. Hay seis diseños:
| Diseño | Para |
|---|---|
| Tabla | Revisar y comparar filas |
| Tarjetas | Ver registros con imagen, como productos |
| Kanban | Mover registros por etapa, como un embudo |
| Calendario | Ver registros por fecha, por día, semana o mes |
| Gantt | Ver duración y dependencias, como en un proyecto |
| Vista previa | Leer un registro a la vez junto a la lista |
Una vista pertenece a un módulo y su lugar, y la ve toda persona con acceso a ellos. Adminístralas en Administración → Personalización. Desde una lista, Exportar descarga las filas en CSV.
Con un agente
Un agente de IA conectado por MCP cuenta, suma y agrupa registros con la herramienta aggregate, y muestra el resultado como tabla, gráfica o cifra en la conversación con las apps MCP. Las skills de análisis le enseñan los reportes comunes:
| Skill | Responde |
|---|---|
netzo-sales-analyse-pipeline | El valor del embudo de ventas por etapa y su antigüedad |
netzo-sales-analyse-quotes | La conversión de cotizaciones y los clientes que dejaron de comprar |
netzo-inventory-analyse | Existencias, movimientos y variaciones de conteo |
netzo-inventory-monitor | Los artículos bajo el mínimo o sobre el máximo |
Cada una está en Skills. El agente solo ve los datos que permite su credencial.