Impuestos y facturación electrónica
Impuestos
En cada línea de una cotización, un pedido, una factura o una compra, Netzo decide qué impuestos aplican y cuánto, con el cálculo de impuestos. Nadie escribe un impuesto a mano.
| Configura | Es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Impuestos | Lo que la empresa cobra, retiene o asume | IVA trasladado, ISR retenido |
| Tasas | La tasa de un impuesto para una empresa, vigente entre dos fechas | IVA 16 % desde el 1 de enero |
| Impuestos de artículos | Qué impuestos aplican a cada artículo, servicio o material | Un producto exento de IVA |
| Registros fiscales | El registro de la empresa en un país o estado | Su RFC en México |
| Parámetros y tablas de tarifas | Valores y tramos que usan las fórmulas, por fecha | Tramos de ISR para nómina |
Una tasa o una tabla nueva se publica con su fecha de inicio. Los documentos anteriores conservan la tasa con la que se calcularon.
Facturación electrónica en México
Un CFDI es una factura electrónica timbrada ante el SAT. Netzo crea el CFDI del documento que lo necesita y lo timbra con un proveedor autorizado (PAC).
| Tipo | Lo emite |
|---|---|
| Ingreso (I) | Una factura de venta o un ticket de punto de venta facturado |
| Egreso (E) | Una nota de crédito o una devolución |
| Pago (P) | Un cobro de una factura a crédito |
| Nómina (N) | Un recibo de nómina |
| Traslado (T) | Un traslado de mercancía |
Antes de timbrar
| Necesitas | Dónde |
|---|---|
| Los datos fiscales de la empresa: RFC, régimen y código postal | En la empresa |
| Su certificado de sello digital (CSD) activo | Certificados CSD: sube el certificado y su llave privada, y actívalo |
| Timbres disponibles | Asignaciones de timbres: los paquetes de timbres de tu organización y su vigencia |
| Las claves del SAT de clientes, artículos y unidades | En cada registro, en su sección fiscal |
Ciclo de un CFDI
- Timbrar. Netzo sella el CFDI con el CSD de la empresa y lo envía al PAC. El folio fiscal (UUID) queda en el registro.
- Cancelar. Netzo pide la cancelación al SAT con el motivo. Cuando el receptor debe aceptarla, el CFDI queda con la cancelación solicitada hasta su respuesta.
- Sustituir. Emite un CFDI nuevo que reemplaza al anterior y lo relaciona.
- Volver a timbrar. Repite un timbrado que falló, sin crear otro CFDI.
CFDI recibidos
Sube los XML de tus proveedores en Importaciones XML. Netzo los valida, los guarda como CFDI recibidos y te deja relacionarlos con sus facturas de compra. La skill netzo-fiscalmx-reconcile compara los CFDI de un periodo contra tus libros. Ve MCP.
Valores oficiales
Netzo mantiene los valores oficiales que usan la nómina y los impuestos en México: la UMA, el salario mínimo, las tablas de ISR y las cuotas del IMSS.