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Toda organización sigue los mismos seis pasos, en este orden: cada paso usa lo que creó el anterior. Necesitas un usuario, o una clave API, con acceso total. Quien creó la organización lo tiene.
Cada paso funciona en la app, con un asistente de IA, por la API y en la CLI. Elige la tuya en cualquier paso: todos los pasos la siguen.
Organiza tu estructura
Agrega cada empresa (una entidad legal, con su RFC), luego sus sitios (almacenes, tiendas, plantas) y sus equipos. Los registros y los permisos se refieren a estos niveles, por eso van primero. Ve Organización.
Crea la empresa "Acme México" con RFC AME850101AB1, su sitio "Almacén Monterrey" y su equipo "Ventas internas".curl -X POST https://app.netzo.ai/api/rpc/companies/create -H "x-api-key: $NETZO_API_KEY" \
-H "content-type: application/json" -d '{ "label": "Acme México", "taxId": "AME850101AB1" }'Luego sites/create y teams/create, con el nuevo companyId.
netzo companies create --label "Acme México" --taxId AME850101AB1
netzo sites create --companyId <id> --label "Almacén Monterrey"
netzo teams create --companyId <id> --label "Ventas internas"Revisa tus módulos
Los módulos de tu organización (Ventas, Compras, Inventario, Finanzas y otros) se activan cuando Netzo configura la organización; ninguna superficie los cambia. Revisa que estén los módulos que necesitas, y pide a Netzo el que falte. Ve la referencia de módulos.
¿Qué módulos tiene activos mi organización?organizationmodules/find los lista.netzo organizationmodules findCrea los roles
Crea un rol por puesto: un comprador, un jefe de almacén, un contador. Un rol tiene líneas de permiso, <tabla>.<acción>@<módulo>/<lugar>: salesorders.*@sales/* permite toda acción sobre pedidos de venta en Ventas, en todo lugar. Deja el acceso total (*.*@*/*) a pocos administradores. Para que una acción espere a una segunda persona, agrega una política. Ve Accesos.
Crea el rol "Comprador" con toda acción sobre órdenes de compra en Compras, y una política para que aprobar una orden de compra necesite el rol "Jefe de compras".roles/create con { "label": "Comprador", "permissions": ["purchaseorders.*@purchases/*"] }. Las políticas son procedurepolicies/create.netzo roles create --input '{ "label": "Comprador", "permissions": ["purchaseorders.*@purchases/*"] }'Agrega a tu gente
Agrega a cada persona con su correo y un rol.
Agrega a Ana López, [email protected], con el rol "Comprador".users/create con { "name": "Ana López", "email": "[email protected]", "roleId": "<id>" }.netzo users create --name "Ana López" --email [email protected] --roleId <id>Carga tus datos maestros
Carga los registros a los que todo lo demás se refiere, en este orden: catálogos (productos, sus artículos y unidades, servicios), luego clientes y proveedores con sus sucursales y contactos, luego saldos iniciales como inventario y facturas abiertas. Carga una tabla solo después de las tablas a las que se refiere; Dominios las muestra. Empata cada fila por su clave de negocio, como el SKU de un producto o un RFC, así una segunda ejecución actualiza en lugar de duplicar.
Adjunta tu hoja de cálculo o documento:
Carga la skill `netzo-mcp-import` con `get_skill` y síguela para cargar la hoja de cálculo adjunta.
Relaciona cada columna con un campo de `describe_table`, empata los registros existentes por su clave de negocio y haz primero una simulación.
Muéstrame la relación de columnas y el resultado de la simulación antes de guardar nada.find por la clave de negocio, luego actualiza con update el registro que encuentres o crea uno nuevo con create. Envía primero x-netzo-dry-run: 1 para revisar cada fila sin guardar.netzo customers create --label "Ferretera del Norte" --taxId FNO920315KX2 --dry-run
netzo customers create --input @cliente.jsonAjusta Netzo a tu negocio
Opcional: define tus opciones (los valores de tus listas), etiquetas, vistas, y plantillas de documento y de etiqueta. Son tablas como cualquier otra, en toda superficie.
Agrega la etiqueta "Cuenta clave" y una vista de pedidos de venta abiertos ordenada por fecha de entrega.options, tags, views, documenttemplates y labeltemplates, con create y update.netzo tags create --label "Cuenta clave"Listo cuando una persona de cada equipo inicia sesión, ve sus módulos y abre un registro.